Atividades Desenvolvidas

Prospecção e captação de clientes, principalmente investidores de alta renda e qualificados. Gestão e fidelização da carteira de clientes, oferecendo acompanhamento personalizado. Análise do perfil de investidor e recomendação de produtos financeiros adequados. Venda consultiva de investimentos, incluindo renda fixa, fundos, ações, previdência e COEs. Acompanhamento de mercado e atualização sobre tendências econômicas. Educação financeira e suporte para auxiliar clientes em decisões estratégicas. Cumprimento de normas regulatórias (suitability, compliance e regulamentação CVM/ANCORD). Trabalho em parceria com escritórios de agentes autônomos, corretoras e instituições financeiras.

Requisitos Desejáveis

Experiência no mercado financeiro, especialmente com investimentos, captação e fidelização de clientes de alta renda. Formação em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas é desejável. A Certificação ANCORD (AAI) é obrigatória, enquanto CPA-20, CEA e CFP® são diferenciais. O profissional deve ter conhecimento em produtos financeiros, perfil de investidor e mercado de capitais, além de habilidades em vendas consultivas, negociação e relacionamento. Foco em resultados, proatividade e organização são fundamentais para o sucesso na função.

Benefícios

Remuneração Variável